“CDR第一股”九号公司今日申购

网络综合 2020-10-19 16:20 7264 6 收藏已收藏（0）

10月19日，A股首例CDR(中国存托凭证)正式进入网下配售、网上申购阶段。

作为A股第一单CDR发行者，九号公司身兼红筹企业、VIE架构、特殊表决权等多重特性。九号公司主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。经过多年的发展，公司产品已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等产品线。

根据此前10月15日披露的发行公告，九号公司拟向存托人发行704.09万股A类普通股股票，占公司发行后总股本的比例为10%。存托机构取得该部分股份的所有权后，以此作为基础股票并按照1股/10份中国存托凭证(以下简称“存托凭证”或“CDR”)的转换比例，经由主承销商向社会公众发行合计7040.92万份存托凭证，占发行后CDR总份数的比例为10%。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，协商确定本次存托凭证发行价格为18.94元/份。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额13.34亿元。这较其此前拟募集资金20.77亿元的预期少了7.43亿元。

公告显示，九号公司发行价对应的发行后市销率为2.91倍，对应的发行后市净率为3.97倍，均低于可比公司飞科电器、科沃斯和漫步者的同期平均市销率、同期平均市净率。九号公司2017年度~2019年度报告期内净利润均为负，公告解释，这主要系优先股、可转债等公允价值变动损益导致。

值得注意的是，九号公司发行公告显示，收到192家网下投资者管理的1611个配售对象的初步询价报价信息。而近期发行的科创板公司，一般有近400家网下投资者管理的约7000个配售对象参与初步询价。

有市场人士分析，这或许是因为大量机构投资者管理产品的合同投资范围尚不包括CDR。

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