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网络综合
2020-12-23 11:15
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周三早盘，三大指数小幅高开，新能源板块全线走强。
周三早盘，三大指数小幅高开，新能源板块全线走强。光伏板块中，龙头股隆基股份盘中报93.54元/股，刷新历史新高，总市值超3400亿元。板块内个股纷纷跟涨，东方日升拉升至涨停板，阳光电源大涨超13%。
风电板块同样大涨，节能风电、日月股份先后涨停，泰胜风能、天顺风能等纷纷跟涨。
新能源车概念也全线走强，特锐德涨超10%，德赛电池涨停，杉杉股份、横店东磁等跟涨。
消息面上，12月22日，2021年全国能源工作会议在北京召开。会议提出，要着力提高能源供给水平，加快风电光伏发展，稳步推进水电核电建设，大力提升新能源消纳和储存能力，深入推进煤炭清洁高效开发利用，进一步优化完善电网建设。
太平洋证券表示，此前对光伏年均(2020年-2025年)新增装机需求进行了测算，中性假设下结果显示，全球年均新增装机需求为143GW-185GW，国内需求为44GW-63GW。近期行业调研显示，电池片端新技术革新、老产能淘汰提供扩产动力，组件端正在向大尺寸产能升级中、明年扩产量继续向上。
在这一轮新能源概念的上涨行情中，中小市值公司涨势更为突出，这与今年三季度资金主攻行业龙头的情况有所区别。
这一趋势在光伏板块尤为突出。Choice数据显示，自1月1日截至12月22日，剔除次新股来看，在光伏产业链中，上机数控、锦浪科技、阳光电源、迈为股份等4只个股年内涨幅排在A股前十的个股，年涨幅分别为527%、499%、490%、390%。此外，主营锂电池材料的天赐材料涨幅也进入前十。
股价攀升的背后，是机构资金和游资资金的合力推动。以光伏专用设备制造行业的上机数控为例，自今年2月份以来上机数控频繁登上龙虎榜，龙虎榜显示机构资金率先布局，随后游资闻风而来，合力助推了股价的上涨。
在2月7日的榜单中，机构现身买一席位，总共买入6475.78万元。3月份的榜单中，两家机构同时现身，沪股通也买入超1000万元。在4月2日和4月15日的榜单中，一线游资银河证券绍兴路营业部两次现身，均位居买一的位置，两次分别买入1368.78万元和3829.51万元。
而在12月2日最新公布的，连续3个交易日榜单中，银河证券绍兴营业部获利了结，现身卖一席位，合计卖出9125.11万元。华泰证券公司总部、银河证券凤起路等营业部则大幅买入。
国金证券认为，新能源行业火爆背后的产业本质是，光伏产业经过多年的技术进步和降本，已经明确成为全球绝大部分地区最便宜的电源，且仍有可观的进一步降本空间，其新增电力之王的地位已无可动摇。
中金公司预计，清洁制氢带来的光伏装机需求会在2040年后加速、2050年后达到高峰，额外贡献将近7400GW的装机空间。以上装机需求合计将带来2020-2060年55万亿元绿色能源投资空间。其中，国内光伏新增装机20万亿元，风电新增装机14万亿元，核电新增装机5万亿元，储能新增装机7万亿元，清洁制氢新增装机9万亿元。
华泰证券指出，对照欧美日，中国实现碳中和的总体策略大致类似，从电力结构转型来看，中国电力部门脱碳跳过油气时代，直接从燃煤时代进入“风光”时代。风电、光电实现对火电的规模化替代是“堵点”，储能、分布式光伏、特高压产业链有望受益于碳中和承诺带来的边际变化。
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