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华尔街扛把子
2019-04-13 18:50
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瑞银分析师认为这个在线社区具有独特的优势，可以利用视频内容和游戏来对年轻用户产生吸引力。
哔哩哔哩作为中国年轻动漫迷的中心，最近股价表现不错。瑞银分析师AngelaXu周三给哔哩哔哩买入评级(代码：BILI)。她认为这个在线社区具有独特的优势，可以利用视频内容和游戏来对年轻用户产生吸引力。
Angela认为Bilibili仍处于货币化过程的早期阶段。收入在三年内增长了两倍。她股票的价格目标23美元，比现在的价格高出30%。
哔哩哔哩正以很快的速度成长。最新一季度收入增长57%，达到1.68亿美元。在这个过程中，损失增大，分析师们预计公司不会很快盈利。哔哩哔哩的社区继续发展；它在2018年的最后一个季度每月平均用户数为9280万，比去年增长29%。收入增长速度大约快了1倍，证明了哔哩哔哩的用户粘性以及提高其流量货币化的技能偶在提高。
收入增长实际上从第三季度的48%增长加速，其用户基数增长也从前一时期的26%上升。哔哩哔哩预计今年第一季度的收入增长减速至45%，不过哔哩哔哩一贯的做法是较保守的预计下季度收入。
一年多前哔哩哔哩以11.50美元上市以来，一开始疯长。由于投资者对中概股的普遍担忧以及监管机构严厉控制电子游戏，股价在6月份达到峰值至22.70美元，然后暴跌至个位数。从那以后，哔哩哔哩一直在慢慢的反弹中。
尽管公司在本月早些时候完成了可转换债券和二级股票发行，该股今年早些时候已经冷下来。跌破了Bilibili后续发行的18美元价格。所以瑞银23美元的价格目标将成为股票的评估中的最高值。
即使对于中国的投资者来说，哔哩哔哩也不是没人都知道的名字。移动游戏是其最大的收入来源，但它在广告，现场直播和增值服务方面的增长速度更快。它的年轻观众比例很高，在去年IPO时，其82%的用户年龄在18岁以下。哔哩哔哩也在试图说服其用户更多地支付高级会员费用。瑞银看涨的主要理由是，这些年轻的用户开始工作赚钱以后，还会继续留在平台，并且有能力花费更多的钱在这个网站。
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