【动态】科创板第一股“尝鲜价”出来了！

网络综合 2019-06-26 15:34 7544 25 收藏已收藏（0）

科创板第一股的市盈率较高，或与其定价制度变化有关。

证监会副主席方星海在2月的证监会新闻发布会上表示，设立科创板并试点注册制与现有主板施行的核准制主要有五个方面的区别，其中一个为要实行市场化的发行承销机制，建立机构投资者为参与主体的询价、定价、配售制度。

华兴源创公告显示，本次发行的初步询价时间为6月21日至6月24日，保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台系统收到214家网下投资者管理的1752个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报数量为102.67亿股，报价区间为10.65元/股至31.76元/股。

剔除以上无效报价后，申购倍数为335.69倍。

6月25日晚间，华兴源创发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告称，本次发行的初步询价工作已于2019年6月24日完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定发行价格为24.26元/股，且不再进行累计投标。

据悉华兴源创将于6月27日正式开启申购，符合科创板适当性条件且持有市值达到1万元以上的投资者方可参与网上申购。每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度，每一个新股申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过7500股，这意味着7.5万元市值可顶格申购7500股。

若每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算，此价格对应的市盈率为36.97倍。

从申请到获准再到发行，华兴源创获得了各方的关注。

6月19日零点，首只获准科创板IPO注册的华兴源创，率先披露了《上市发行安排及初步询价公告》。

不过，同日一家自媒体发表文章提出质疑华兴源创：

一是，华兴源创在招股书中多次提到“半导体”、“芯片”、“集成电路”，但2016年至2018年自集成电路只占总收入比重的0.2%。

二是，华兴源创的机械设备98%是用于检测平板显示是否合格，而显示屏和触控屏等平板显示，并不归为芯片。

对此，华兴源创发布了《澄清公告》，表示公司行业定位清晰，自媒体报道严重失实。

华兴源创列举了三大理由：

一是公司电池管理系统芯片检测设备已获国际知名消费电子企业认证，且与多家客户签订订单，总金额超过3亿元，相关检测设备已陆续交付;

二是2019年1月至5月，公司营业收入同比增长58.61%，净利润同比增长22.87%，主要系电池管理系统芯片检测设备的市场扩展实现突破;

三是，本次科创板IPO的募集资金，有2.6亿元用于半导体事业部建设。所以将集成电路作为公司主营业务之一进行披露符合公司情况，不存在欺骗情形。

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