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网络综合
2019-07-12 11:27
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从近期QDII基金对今年下半年全球市场的判断来看，QDII基金在下半年的配置思路保持不变。
美联储主席杰罗姆-鲍威尔周四继续在美国国会参议院银行业委员会面前发表证词。他在众议院金融服务委员会发表的证词强化了市场对于美联储在7月底降息的预期。受鲍威尔释放降息信号影响，美股周四收盘涨跌不一，道指与标普500指数均创历史最高收盘纪录，道指史上首次收在27000点关口上方。
近年来，公募基金出海投资的热情不减，但碍于QDII额度的限制，拥有QDII额度的基金公司仍是少数，目前，华夏、嘉实、易方达、南方、上投摩根、国投瑞银、博时、华安、华宝兴业、招商、广发等基金公司拥有QDII额度超过10亿美元，另外，有部分基金公司则是处于“有资格，没额度”的尴尬局面。
既有资格又有额度的基金公司，为旗下的QDII基金配备了华丽的投研团队，在海外市场中为基金持有人谋取了稳定的回报。经测算发现，按照每一季度末的QDII基金规模及该基金在次季度的净值变化，156只QDII基金在今年以来的投资收益已经有110.21亿元，按照今年年初时QDII基金681.79亿元的规模来看，加权平均回报率为16.16%。
实际上，部分QDII基金在产品设计时，就已经决定了其不能过高比例投资权益资产，这也导致这类QDII基金对海外权益资产的配置比例较低，如国富美元债定期债券QDII、博时抗通胀增强回报QDII等，这些基金在今年一季度末的权益资产配置比例不足10%，其回报率相对而言也较低。
截至7月11日，公募基金市场上共有156只QDII基金，一季度末的总基金份额为682.62亿份，二季度末的总基金规模为750.58亿元。从基金合同的规定中可以发现，这些QDII基金的主要投资标的主要是全球市场、美国市场、日本市场、印度市场、德国市场及中国香港市场等。
就今年以来各类QDII基金的业绩回报来看，科技主题QDII基金和消费主题QDII基金继续领跑，在今年以来均有20%以上的回报率。如易方达标普信息科技美元汇(QDII-LOF)，该基金在今年以来已经有27.77%的回报率，是目前回报率最高的QDII基金;另外，添富全球消费混合(QDII)人民币A以27.47%的回报率紧随其后。
公募基金市场上的原油主题QDII基金一直备受关注，这类基金曾在去年前三季度霸屏公募基金的收益榜单。今年以来，这类基金也有不错的业绩表现：截至7月11日，16只原油主题QDII基金在今年以来的平均回报率为13.65%，南方原油QDII、易方达原油QDII等多只基金均有超过20%的回报率。
而最具赚钱能力的QDII基金应该是南方全球配置(QDII-FOF)，该基金在今年以来的回报率为17.82%，虽未披露半年报，但已经可以粗略计算出该基金在今年的投资收益为6.71亿元;另外，易方达恒生ETF在今年以来有8.33%的回报率，但基金份额较高，在今年的投资收益已经有6.12亿元。
随着全球流动性收紧步伐放缓，受长期利率拐点利好、企业盈利增速较快的行业和公司，以及海外美元债市场均具备相对的投资价值，QDII基金在下半年的配置思路保持不变。
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