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东方财富网
2019-04-15 16:45
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金融IT、安全可控、科创、医疗IT主线产业趋势明确，回调继续看好。
本周申万计算机指数下跌5.15%，板块有所震荡。我们多次强调的金融IT、安全可控、科创、医疗IT主线产业趋势明确，回调继续看好。短期智能驾驶方向具有产业催化，可加大关注。壁垒及确定性较强、空间较大的成长股如中科曙光、中国软件、上海钢联、汇纳科技、同花顺、广联达、北信源、太极股份、长亮科技、卫宁健康、启明星辰、科大讯飞等中期仍有较大投资机会。本周我们重点讨论腾讯云通过麒麟服务器操作系统兼容性测试，国产操作系统生态进一步完善，回调加大推荐安全可控方向。
腾讯云主动宣布通过麒麟服务器操作系统兼容性测试，验证麒麟国产生态领导地位，加速国产操作系统进入企业用户市场步伐腾讯云TStack兼容性腾讯云TStack是腾讯基于开源架构所推出的云服务平台，支持私有化部署和云化部署，中标麒麟与银河麒麟服务器操作系统均通过了腾讯TStack兼容性测试，兼容性表现优秀，腾讯云TStack云平台能在中标麒麟以及银河操作系统上完美流畅运行。腾讯云TStack通过国产操作系统兼容性测试，一方面将帮助腾讯云认证更多安全可控产品线，具备进入党政军以及央企的资质，另一方面将推动国产操作系统加速进入企业用户市场，扩宽用户基础，建立企业应用生态。
国产操作系统已完成与阿里云、腾讯云、华为云的相互认证，具备大范围商业化应用基础。根据相关网站统计，中标麒麟操作系统已入驻阿里云、微软云市场，腾讯云已通过中标麒麟与银河麒麟操作系统兼容性测试，麒麟操作系统已完成与国内三大云服务商（阿里云、腾讯云、华为云）的相互认证。技术上阿里云、腾讯云以及华为云平台可以在国产操作系统上流畅运行，国产操作系统服务器具备大范围商业化应用基础。
国产操作系统进入用户积累期，安可产业化变现大势所趋。随着安可产业化的推进，全国产化终端及服务器将进入用户积累期，由寥寥无几有望进化到千万级用户。用户量级的增长必然带来国产操作系统整体生态环境的进化，由现阶段的“能用”进化到应用多样化的“好用”阶段。国产化电脑的覆盖应该是党政机关为先，党政机关、涉密领域的办公人员率先要完成替换；八大行业包括金融、电力的国产化工作已在规划中。党政机会的推广会加速民用市场的渗透，市场化已经在推广。
投资建议：2019年将是安可落地元年，产业前景广阔。推荐投资主线：中国软件、中科曙光、中国长城、北信源、华东电脑、太极股份、中孚信息、用友网络、启明星辰、卫士通、南洋股份。
风险提示：贸易摩擦加剧；财政支出不及预期；金融去杠杆力度影响金融创新；新零售竞争格局恶化；税控降价影响相关公司业绩。
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