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网络综合
2019-10-18 09:35
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科创板拟上市公司致远互联、昊海生科确定发行价
10月17日晚间，科创板拟上市公司致远互联、昊海生科披露发行公告。致远互联确定发行价格为49.39元/股，按2018年度扣非前净利润计算，对应发行后股本(下同)，市盈率为52.11倍。昊海生科确定本次发行价格为89.23元/股，对应市盈率为38.28倍。两公司将于10月21日进行网上网下申购。
据公告，对致远互联本次网下发行，提交有效报价的投资者数量为308家，所管理的配售对象个数为3907个，对应的有效申购倍数为604倍。公告显示，主营业务与致远互联相近的4家A股上市公司扣非前平均静态市盈率为77.65倍。截至10月16日，中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业最近1个月的平均静态市盈率为55.38倍。
据昊海生科披露，本次发行的初步询价时间为10月16日，保荐机构通过上交所申购平台共收到375家网下投资者管理的4419个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为84.41-93.40元/股，对应的拟申购数量总和为80.29亿股。
在剔除了无效报价、最高报价和低价未入围的配售对象后，最终确定报价不低于发行价89.23元/股的279家网下投资者管理的3731个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为68.04亿股，申购倍数为634.90倍。据统计发现，634.90倍的网下有效申购倍数，在科创板新股中位列第三位，仅次于热景生物和安博通两家企业。
公告称，昊海生科本次公开发行新股的数量为1780万股，占发行后公司总股本的10.01%，本次公开发行后公司总股本为1.78亿股。若本次发行成功，预计昊海生科的募集资金总额为15.88亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为15.29亿元。
发行价格确定后，昊海生科上市时市值为158.69亿元，最近两年净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为正且累计为7.255亿元。
公告显示，昊海生科的发行价对应的市盈率按照不同计算方式在34.45倍到42.20倍。其中，每股收益按2018年扣非后归母净利润除以本次发行后总股本计算的市盈率为42.20倍。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，该公司所在行业为医药制造业，截至10月16日，中证指数有限公司发布的医药制造业最近一个月平均静态市盈率为33.07倍。而保荐机构列出的9家可比上市公司的扣非后平均静态市盈率达到205.52倍。
昊海生科在公告中称，本次发行价格89.23元/股对应的发行人2018年度扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率。发行人和保荐机构提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
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