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网络综合
2020-01-23 09:22
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科创主题基金在去年四季度大幅加仓。
WIND数据显示，已经公布四季报的18只科创主题基金截止2019年四季度末的股票仓位为79.33%，相比三季度末59.02%的水平大幅提升了20.31%。数据显示，2020开年以来截止1月20日，上述18只科创主题基金平均涨幅10.76%，南方科技创新A、嘉实科技创新、广发科创主题3年涨幅居前，分别为16.34%、15.22%、15.06%。此外，2019年12月25日才成立的广发科技创新今年以来已累计上涨4.41%，显示已逐步建仓。
虽然部分基金成立于2019年三季度，三季度末仍然处于建仓期，股票仓位可能较低，但若只统计成立于2019年上半年的14只科创主题基金可以发现，这14只基金在四季度末的股票仓位为77.49%，较三季度末58.83%的平均水平大幅提升了18.66%。
而18只基金中，共有9只基金股票仓位在九成以上，其中富国科创主题3年股票仓位达97.75%，高居首位。科创主题基金中有不少封闭运作的基金，截止去年四季度末，只有1只基金利用封闭运作优势将股票仓位升至95%以上。汇添富科技创新A、富国科技创新股票仓位在93%以上，另有4只基金股票仓位在8-9成之间。
股票仓位较低的是中欧科创主题3年、鹏华科创主题3年、华安科创主题3年，股票仓位分别为55.23%、39.49%和2.14%，而在去年三季度末，其股票仓位分别为23.72%、17.46%和2.48%，除华安科创主题3年外，另两只基金较三季度末也有明显加仓。
从持仓来看，上述18只科创主题基金中，有10只基金的前10大重仓股中出现了科创板股。包括大成、中金、博时、华安、富国、广发、鹏华、工银旗下的“科创主题3年”基金，以及嘉实科技创新和富国科技创新。其余基金前10大重仓股中均未出现科创板股。
其中，华安科创主题3年虽然前10大重仓股中有4只为科创板股，但由于持股比例较低，因此持有科创板股对基金净值影响不大。大成科创主题3年、博时科创主题3年前10大重仓股中各有3只科创板股，分别是金山办公、南微医学(688029)、方邦股份(688020)，中国通号(688009)、联瑞新材、晶丰明源。
中金科创主题3年、富国科创主题3年、万家科创主题3年前10大重仓股中各有2只科创板股，分别是金山办公、晶丰明源，嘉元科技(688388)、柏楚电子(688188)，中微公司(688012)、宝兰德。
展望今年一季度，科创主题基金的基金经理认为市场将以结构性机会为主，其中5G相关产业链仍然获得高度关注。
博时科创主题3年基金经理认为，2020年一季度维持谨慎乐观看法，整体投资策略以均衡配置为主。其判断国内宏观经济的弱复苏已经开启，中美贸易谈判达成第一阶段协议后，补库存驱动的制造业投资周期将重启。经济新旧动能转换仍将是2020年重要的结构因素，除了市场普遍接受的半导体、高端装备等硬核科技之外，5G应用相关的新产品、新应用和新商业模式将是市场的关注重点。
中金科创主题3年基金经理认为，经历了2019年市场的大幅上涨，整体股票中隐含的预期回报率已经有所降低，但从细分领域来说，仍有两类机会：一是科技自驱动带来较多投资机遇。新基建5G带动换机潮和新应用场景的出现，新能源车技术的快速迭代带动整个产业链，云计算、人工智能赋能传统业务同时催生出新的商业模式等。二是部分优质公司的估值水平仍然处于历史偏低的水平。
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