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网络综合
2020-02-04 14:18
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华润微电子开启网下路演，多个“第一”备受关注。
2月4日，华润微电子正式启动网下路演，向符合要求的网下投资者进行网下推介。对于投资者而言，华润微电子与此前顺利登陆科创板的境内企业大有不同，开创A股历史上“多个第一”，引起了资本市场的广泛关注。
1月31日，华润微电子发布《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》称，华润微电子和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。引人注意的是，华润微电子本次还将引入超额配售选择权，即“绿鞋”机制，这将成为科创板引入“绿鞋机制”的第一股。在A股主板市场上，迄今仅有4家公司IPO发行时采取了绿鞋机制，分别为邮储银行、农业银行、光大银行、工商银行。此次华润微电子是A股历史上第五次采取绿鞋机制的公司，也开创了科创板IPO引入绿鞋机制的先河。
公告显示，华润微电子股票简称为“华润微”，将于2月4日启动网下投资者路演，2月7日初步询价，2月10日确定发行价格。
公开资料显示，华润微电子是第一家以红筹方式上市的企业。是一家拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。其中产品与方案业务包括功率半导体、智能传感器、智能控制以及其他IC产品，制造与服务业务则包括晶圆制造、封装测试、掩模制造等。
此次登陆科创板采用《上海证券交易所科创板股票上市规则》中列出的第二套标准：“预计市值不低于人民币50亿元，且最近一年收入不低于5亿元”。据招股书显示，华润微电子2018年收入为62.7亿元，净利润5.38亿元，符合科创板上市第二套标准。
根据初步询价公告，本次初始发行股票数量为2.92亿股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。华润微电子授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3.37亿股，约占发行后总股本27.71%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行后公司总股本为11.71亿股（超额配售选择权行使前），若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本为12.15亿股（超额配售选择权行使后）。
业内人士表示，“绿鞋”机制是一定程度上可以实现维护发行人和投资者双方利益的市场化制度安排。其作用主要体现在以下两个方面：若股票上市后发行人股票的市场交易价格低于发行价格，则获授权主承销商可通过超额配售股票募集的资金在二级市场买入发行人的股票，以促进其股价稳定。若股票上市后发行人的股价走势良好，则获授权主承销商可行使超额配售选择权要求发行人按照发行价格增发股票，发行人则得以扩大发行规模，以更高效地获得资本市场的支持。
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