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2020-04-15 08:27
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2020年4月14日
行情回顾：
指数全天单边上行，创业板指大涨3%，科技股今日如期集体上涨，回调多日的RCS概念迎来强势反弹，特斯拉、半导体、光刻胶等也陆续走高，早盘较弱的医药股后面也拉升回暖。两市个股普涨，涨停80余家，市场氛围好转。可转债在多日的熄火之后，今天再次走强，但是和正股涨幅差距存在不对等，更多来源于瞎炒作。北向资金因为放假停了两天，A股连续调整，今天复工，净流入达到了165亿。
目前A股增量资金主要来源于外资、国内散户资金、公司募大资金，如果国内的这两部分资金有意愿变得更活跃，那么题材炒作的持续性将会得到修复，而不是我们目前所看到的，涨一天隔天就核按钮。当然外资能否持续流入也是很重要的一环。
消息面：
1、印度总理莫迪：全国封锁令将延长至5月3日。
2、盘中传来中信证券和中信建投合并的消息，目前双方多位高管称：没有听说。
中信证券、中信建投合并事件解读：
今天下午，彭博报道“中国考虑合并中信证券和中信建投”。中信建投一度涨停，中信证券一度涨7%。随后中信证券和中信建投的多位高管和员工就该传闻向记者表示“没有听说”。
听到消息第一时间，不得不让人联想到2015年，中国南北车的合并，同时也是那一轮牛市的最重要标志。
中信证券和中信建投如果真的合并，意味着外资将大规模的进入A股，同时国内金融业有倾向于做大做强的趋势，但这种事，一般从传言到证实，再到落地，还需要很长的时间。而且不排除是假新闻的可能性。但如果真的合并，是否会成为下一轮牛市的起点。
板块方面：
XXX+业绩预增
从今天很多个股涨停来看，都叠加了一个重要的逻辑，那就是业绩预增！从资金角度来讲，上面提到的国内资金如果能活跃，那么对于整个市场是有一个比较大的增幅，结合这部分资金历来配置的风险偏好来看，业绩预增必然在配置上更具有吸引力。如（亚玛顿：特斯拉+业绩预增、华天科技：芯片+业绩预增、新华都：消费+业绩预增、恩华药业：医药+业绩预增等等）
从目前的大环境来看，我更看好医药+业绩预增以及科技+业绩预增：1.医药主要是短期来看，疫情的拐点仍然犹未可知，仍然会有反复，即使真的疫情结束，对于公共卫生的医药也再次得到重视，一整年下来业绩估计都有较好的预增。2.科技+业绩预增，科技的重要性自不必再说，本身今年预期是科技股的大牛市，结果受疫情影响，一切都变了。但不可否认它仍然是一条大主线，目前回撤之后，很多便宜的科技股又出现了，同时我们昨日也提到，今天科技股还是得到了外资的青睐，结合业绩来选择，更不容易踩雷。
新能源汽车产业链一季度预增公司：
操作建议：
从今天盘面来看，又是出现非常熟悉的缩量反弹小阳线，类比4.2日的反弹阳线，成交量有所增加，明天如果成交量没法持续跟进，那么可能又回重演同样的第二天震荡走势，同时指数下跌空间也有限。因此建议轻指数，选择好的标的，耐心持有。
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